公勝保經RFC超級財務顧問團 成軍

工商時報【文╱陳又嘉】

公勝保經強化輔導旗下業務員專業升級,引進國際認證財務規劃師(RFC)的訓練課程,開設公勝保經RFC企業專班,輔導超過350位業務員成功轉型為RFC財務顧問。

公勝保經日前舉辦2020年度事業部策略會議與RFC授證儀式,宣布公勝保經RFC超級財務顧問團正式成軍。IARFC國際認證財務顧問師協會祕書長李盟源表示,公勝保經目前是業界擁有最多RFC的保經公司,並肯定該公司輔導同仁提升專業有很大成效。

公勝保經總經理蔡聖威表示,台灣人身保險投保率已逼近250%,平均每人擁有2.49張保單。保險人員應走向服務差異化,必須提升專業能力與服務價值,培植無可取代的強大競爭力。因應市場變化,公勝引進RFC並透過三階段的培訓晉升計畫,取得RFC資格認證,並透過資深專業教練輔導與實習,即為執案專業顧問。

有鑑於全方位的財務規畫服務涉及稅務、信託、投資、不動產等專業領域,公勝保經於2016年底成立了公勝財富管理顧問公司,以專業顧問為核心,連結會計師、律師、地政士、勞務等各領域專家,提供顧問服務客戶的最佳後援團隊。

未來公勝保經將持續輔導旗下業務團隊轉型升級,並建構完善的網路投保平台,提供更便捷的投保管道給消費者,讓需要更精緻、更專業規畫的客戶擁有財務顧問師,真正做到服務分級、專業分工。

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